Режиссёр: Стефан Эллиотт
В ролях: Теренс Стамп, Хьюго Уивинг, Гай Пирс, Билл Хантер, Ребел Расселл, Алан Дарджи, Джулия Кортес, Марк Холмс, Сара Чэдуик, Кен Рэдли

Один немолодой транссексуал, и два гомосексуалиста, работающие в шоу-бизнесе (они танцуют и открывают рот под музыку в женской одежде), отправляются на гастроли в австралийскую глубинку, где к таким зрелищам суровые обитатели пустынь еще не очень привыкли. Сама ситуация (вспомним "В джазе только девушки") уже создает широкий простор для комедии, но только этим дело не ограничивается. Фильм несет в себе и элемент драмы — совсем не просто приходится этим сексуальным "меньшинствам" в реальной жизни