Режиссер: Сергей Бодров ст.
В ролях: Ребекка Лильеберг, Сергей Бодров, Иоахим Крол, Кейт Аллен, Маурицио Донадони, Анни-Мари Пизани, Марсела Муссо, Ариадна Джилл, Сильвио Орландо, Александр Баширов, Кирилл Плетнев

Артистка цирка Лола берет на воспитание маленького медвежонка. Однажды, в ее мире он превратится в человека. Вместе они будут выступать, вместе они будут счастливы. Но придет и тот день, когда чтобы защитить ее, ему придется совершить убийство...