Однажды она решила избавиться от падчерицы и отправила ту замерзать взимний лес. В этих же краях жил паренек Иван. Он полюбил Настеньку, давот только был он большим хвастуном, потому лесной колдун и превратилего в медведя. И Настеньке, и Ивану пришлось пройти через многоиспытаний, прежде чем соединить свои судьбы. И помог им в этом добрыйволшебник - дедушка Морозко...
Фильм вошёл в золотой фонд советскогокино и стал одним из самых любимых в жанре фильмов-сказок. Он былнаграждён: "Золотым львом Св. Марка" за лучший фильм для детей МКФдетских фильмов в Венеции-65; призом за лучший фильм по разделу детскихфильмов (вместе с фильмом "Город мастеров") ВКФ-66 в Киеве; Серебряноймедалью I МКФ фильмов для детей в Тегеране-66; Призом "КапитолийскийЮпитер" МКФ-кинообозрение "Капитолийский Юпитер" в Риме-66.